Modalités de la formation:
- Prix:350 000 FCFA
- Formateur:Ziad J.
- Durée:35-50H
- Modules 62
- Capacité 10 Apprenants
- Langue Français Anglais
- Certification Oui
Objectifs de formation
A venir…
Plan de la formation
A venir…
1 heure - Introduction et vue d'ensemble
- Introduction
- Vue d'ensemble du cours
- Ressources supplémentaires
1 heure 30 minutes - Leçon 1 : Fondamentaux de Salesforce
Explorer Salesforce
- 1.1 : Connexion et mise à jour de vos informations
Architecture Salesforce
- 1.2 : Chasse au trésor de l'interface utilisateur frontale
- 1.3 : Tour et chasse au trésor de l'interface administrateur back-end
Préparation aux changements
- 1.4 : Créer un bac à sable pour développeurs
1 heure 30 minutes - Leçon 2 : Panorama : Tous les utilisateurs
Informations sur l'entreprise et licences
- 2.1 : Vérifier les paramètres du profil de l'entreprise
Année fiscale et monnaie
- 2.2 : Gestion avancée des devises
Organiser et collaborer
Gérer les utilisateurs
Contrôles de sécurité de connexion
2 heures 30 minutes - Leçon 3 : Accès aux fonctionnalités et aux objets
Profils
- 3.1 : Créer le profil utilisateur RHQuestion(s)10 Minute(s)
Ensembles de permissions
- 3.2 : Créer un ensemble de permissions
- 3.3 : Créer et assigner un groupe d'ensembles de permissions
- 3.4 : Créer une permission de silence
- 3.5 : Restreindre les heures de connexion et les plages d'IP
3 heures - Leçon 4 : Accès aux enregistrements Salesforce
Propriété des enregistrements
Paramètres par défaut de l'organisation
- 4.1 : Définir les paramètres par défaut de l'organisationQuestion(s)10 Minute(s)
Hiérarchie des rôles
- 4.2 : Créer des rôles pour les ventes Cloud Kicks
Règles de partage
- 4.3 : Créer des règles de partage d'opportunités
Équipes et partage manuel
- 4.4 : Créer une équipe d'opportunités
- 4.5 : Créer une équipe de compte
- 4.6 : Enquêter sur l'accès aux enregistrements par partage manuel
Règles de restriction
3 heures - Leçon 5 : Personnalisation des fonctionnalités standard
Vue d'ensemble des objets
Champs standard et personnalisés
- 5.1 : Modifier un champ standard
- 5.2 : Créer des champs personnalisés sur un objet standard
- 5.3 : Créer des champs de liste de sélection
- 5.4 : Créer un champ de liste de sélection multiple
Champs de relation
- 5.5 : Créer un champ de recherche
Champs de formule personnalisée
- 5.6 : Créer un champ de formule personnalisée
- 5.7 : Créer un champ de formule transversale
3 heures - Leçon 6 : Personnalisation de l'interface utilisateur existante (UI)
Applications
- 6.1 : Réorganiser les onglets dans l'application Sales
Page d'accueil
- 6.2 : Personnaliser la page d'accueil pour l'application Sales
Onglets et vues de liste
- 6.3 : Personnaliser la vue de liste de l'onglet Opportunités
Dispositions de page
- 6.4 : Créer une disposition de page pour le compte distributeur
- 6.5 : Créer une disposition de page pour le compte fournisseur
- 6.6 : Modifier la page d'enregistrement du compte
Boutons, liens et actions
Types d'enregistrements, processus d'affaires, chemin
- 6.7 : Créer un type d'enregistrement de compte distributeur
- 6.8 : Créer un type d'enregistrement de compte fournisseur
- 6.9 : Créer un processus d'affaires NTO, un type d'enregistrement et un cheminQuestion(s)10 Minute(s)
- 6.10 : Créer un processus d'affaires et un type d'enregistrement CK
2 heures - Leçon 7 : Gestion des données
Sauvegarde des données
Importer, exporter, mettre à jour les données
- 7.1 : Importer des données avec l'assistant d'importation de données
- 7.2 : Exporter et mettre à jour les opportunités avec Dataloader.io
Suppression et transfert en masse
- 7.3 : Supprimer des enregistrements en masse
- 7.4 : Transférer des enregistrements en masse
Outils de qualité et de nettoyage des données
5 heures - Leçon 8 : Automatisation déclarative
Fondamentaux de l'automatisation
- 8.1 : Créer un modèle d'email Lightning
Règles de validation
- 8.2 : Créer une règle de validation personnalisée
Gestion des leads et des cas
- 8.3 : Créer des files d'attente et une règle d'attribution
- 8.4 : Créer une règle de réponse automatique et un formulaire Web-to-Lead
- 8.5 : Mappage de champ de lead
- 8.6 : Créer une règle d'escalade de cas
Workflow et constructeur de processus
Processus d'approbation
5 heures - Leçon 9 : L'avenir de l'automatisation : Flow
Aperçu de Flow
Construire un Flow pour mettre à jour un champ
- 9.1 : Construire un Flow pour mettre à jour un champ de cas
Construire et combiner des Flows
- 9.2 : Construire un Flow déclenché par enregistrement pour assigner une tâche
- 9.3 : Ajouter un élément de décision
Déployer Flow avec un composant Lightning
- 9.4 : Déployer un Flow avec un composant Lightning
Ordre d'exécution
2 heures - Leçon 10 : Créer du nouveau avec des clics
Créer un nouvel objet
- 10.1 : Ouvrir votre bac à sable et créer un objet personnalisé
- 10.2 : Créer de nouveaux champs sur l'objet personnalisé
Formulaires dynamiques
Créer un nouvel onglet personnalisé
- 10.3 : Construire un onglet personnalisé pour l'objet personnalisé
Dispositions mobiles
2 heures - Leçon 11 : Analytique
Composants des rapports
- 11.1 : Créer de nouveaux dossiers et un nouveau rapport
- 11.2 : Créer un rapport matriciel
Filtres et formules
- 11.3 : Utiliser des filtres et une logique de filtre dans un rapport
- 11.4 : Construire une formule de résumé personnalisée
- 11.5 : Créer une formule au niveau de la ligne
Formatage conditionnel et graphiques
- 11.6 : Ajouter un formatage conditionnel et un graphique
Exports et abonnements
- 11.7 : Planifier et envoyer par e-mail un rapport
Tableaux de bord
- 11.8 : Construire un tableau de bord
15 minutes - Clôture du cours
Déterminez votre éligibilité pour cette formation en passant votre test de prérequis dès maintenant !